dove il giovane Andrea Ligerio vive con i propri familiari, si festeggia con una grande cena l'arrivo delle due zie paterne, Paolina e Gioconda, di ritorno dalla Germania del Terzo Reich. Andrea, studente di piano dal carattere sensibile e sognatore, è profondamente attratto dalla giovane zia Paolina, donna affascinate quanto ambigua. Ma l'inatteso arrivo del cugino Hans von Rosenberg, figliastro di Gioconda, lo pone di fronte a una scomoda realtà: Hans è bellissimo, il prototipo dell'ariano biondo e crudele, e Andrea scopre di avere in lui un temibile rivale, sospettando una preesistente relazione tra la zia e il cugino. Quest'ultimo a sua volta sviluppa per lui un odio feroce e vendicativo.
Obbligato a trasferirsi in Germania a seguito di una serie di drammatici eventi, Andrea partirà portando con sé un piccolo scrigno su cui è raffigurato un guerriero addormentato tra le rocce, dono di Paolina. Ha inizio per lui una nuova fase dell'esistenza.
Germania 1938. Dopo un breve soggiorno a Monaco di Baviera presso gli zii per proseguire i suoi studi di piano, Andrea viene introdotto nell'ambiente fastoso di Werdenstein, il castello bavarese del duca Philipp von Rosenberg, uomo potente e misterioso, nonché ricco mecenate e protettore di artisti, che raccoglie attorno a sé una stravagante corte. Ma una volta entrato a Werdenstein, il giovane scoprirà che non è così facile uscirne, che quel luogo, apparentemente incantevole, cela in realtà un pericoloso segreto, e che Philipp von Rosenberg non è esattamente quale appare. Fra intrighi politici, omicidi, occulti riti d'iniziazione e sfrenate dissolutezze, che tuttavia non lo aiuteranno a distaccarsi dal ricordo della donna amata, Andrea sembrerà smarrire la propria anima e la coscienza di se stesso, in un'inarrestabile discesa agli inferi...
Abbiamo qui un ribaltamento di scenario: non più la cupa Lucania, ma il fasto, il lusso dei castelli di Baviera. Inoltre, mentre nella prima parte abbiamo avuto il prevalere di elementi intimisti, quali l'amore, la passione, l'eros, nella seconda si aggiungono l'incalzare dell'azione, l'avventura, il mistero, l'intrigo politico, la filosofia. Importante in questa fase anche l'elemento storico: vedremo entrare in gioco la Notte di Cristalli e il paragrafo 175.